相談の流れと料金

ご相談の流れと料金については以下の通りです。お客様にご満足いただけるよう質の高いご提案に努めさせていただきます。

相談の流れと料金について

一般相談

教育資金、住宅資金、老後資金、資産運用、相続対策などのご相談。

相談までの流れ

・「お問い合せ」よりご相談の概要をと面談希望日時をお知らせください。
　（面談希望日時は複数日いただけると助かります）
・当事務所より面談日時のご連絡とヒアリングシートをお送りいたします。
・面談日にはヒアリングシートをもとに話し合いをさせていただきます。

ライフプランニング相談

日々の生活費のほか、教育資金、住宅資金等、長い人生では様々なお金が必要となります。また歳とともに家族構成も変化していきます。それらの要因を反映したキャッシュフロー表を作ることで、将来の家計状況を確認します。もし理想の将来と違っていたら、早めに対策していくことが大切です。ＦＰは問題点の洗い出しとその改善策をご提案書としておまとめし、理想の将来を実現するためのお手伝いをします。

相談までの流れ

一回目
・「お問合せ」よりご相談の概要をと面談希望日時をお知らせください。
　（面談希望日時は複数日いただけると助かります）
・理想とする人生設計、家計の状況などについてお伺いします。

 

二回目
・現状でのキャッシュフロー表をご確認いただきます。
・理想の将来像と差異がある場合、改善点をご提案をします。
・お客様の取り組もうとする改善点を反映したキャッシュフロー表を作成します。

料金のご案内

お客様にご負担いただく料金は下記の通りです。

一般相談

５、０００円（税込） / １時間当たり

ライフプランニング相談

３５、０００円 （税込）/ ２時間ｘ２回

お支払いについて

お支払いは現金または銀行振り込にてお願いいたします。銀行振込みの場合、面談後にご請求書を発行しますので１週間以内のお振込をお願いいたします。（振込手数料ご負担願います）